দুই হাজার ১০০ কোটি টাকার বন্ড বাজারে আনছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিনটি ব্যাংক। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংক ৮শ’ কোটি, পূবালী ব্যাংক ৭শ’ কোটি ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ৬শ’ কোটি টাকার বন্ড ছাড়বে।
অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে অন্তর্ভুক্তির শর্ত দিয়ে মঙ্গলবার এসব বন্ডের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির ৮৪৯তম এই সভায় গ্রামীণব্যাংক এইমস ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের খসড়া প্রসপেক্টাসও অনুমোদন করা হয়েছে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন সংস্থাটির মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম।
ইসলামী ব্যাংকের প্রস্তাবিত ৭ বছর মেয়াদি ৮০০ কোটি টাকার বন্ডটি আইবিবিএল ফোর্থ মুদারাবা রেডিমেবল নন-কনভার্টেবল, ফ্লোটিং রেট ফুললি রিডিমেবল এবং সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড ইস্যুর জন্য সম্মতি দেয়া হয়েছে। এর প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য হবে ১০ লাখ টাকা।
বন্ডটির কুপন হার নির্ধারিত হবে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর সবশেষ প্রকাশিত ৬ মাস মেয়াদি আমানতের সর্বোচ্চ হারের গড়কে রেফারেন্স রেট হিসেবে বিবেচনার সঙ্গে ২ শতাংশ মার্জিন যোগ করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে। এর প্রতিটি ইউনিট অভিহিত মূল্য এক কোটি টাকা।
প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, করপোরেট ও উচ্চ সম্পদশালী একক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বন্ডটি বরাদ্দ করা হবে।
বন্ড ইস্যুর টাকায় ব্যাংক তাদের টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করবে এবং প্রচলিত ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি বন্ডটির ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করছে।
পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ৭শ’ কোটি টাকা মূল্যের বন্ডের প্রতি ইউনিট অভিহিত মূল্য ১ কোটি টাকা। বন্ডটি হবে নন-কনভার্টিবল, প্রাইভেটলি প্লেসড, ফ্লোটিং রেট ও থার্ড সাব-অর্ডিনেটেড। এর রেঞ্জ অফ কুপন রেট বা মুনাফার হার হবে ৬ থেকে ৯ শতাংশ।
বন্ডটি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও উচ্চ সম্পদশালী একক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বরাদ্দ করা হবে। বন্ড ইস্যুর অর্থ দিয়ে পূবালী ব্যাংক তাদের টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করবে।
বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে রয়েছে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি এবং অ্যারেঞ্জার হিসেবে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ৬শ’ কোটি টাকা মূল্যের অনুমোদিত এসআইবিএল চতুর্থ বন্ডটি হবে নন-কনভার্টেবল, আনসিকিউরড, মুদারাবা সাব-অর্ডিনেট ফ্লোটিং রেট। এই বন্ডের প্রতি ইউনিট অভিহিত মূল্য ১ কোটি টাকা।
বন্ডের মুনাফার হার শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর সবশেষ প্রকাশিত ৬ মাস মেয়াদি আমানতের সর্বোচ্চ হারের গড়কে রেফারেন্স রেট হিসেবে ধরে তার সঙ্গে ২ শতাংশ মার্জিন যোগ করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।
বন্ডটি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও উচ্চ সম্পদশালী একক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বরাদ্দ করা হবে। বন্ডের টাকায় এসআইবিএল ব্যাংক তাদের টায়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করবে।
বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে রয়েছে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি। অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।
সভায় খসড়া প্রসপেক্টাস অনুমোদিত গ্রামীণ ব্যাংক এআইএমএস ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ১৫৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এর মধ্যে ফান্ডটির উদ্যোক্তা গ্রামীণ ব্যাংক ১০০ কোটি টাকা দেবে। প্রি-আইপিও প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ১৮ কোটি ১২ লাখ টাকা এবং বাকি ৩৯ কোটি ৩৮ লাখ টাকা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ইউনিট বরাদ্দ করে সংগ্রহ করা হবে। ফান্ডটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা।
ফান্ডের ব্যবস্থাপক হিসেবে রয়েছে এআইএমএস অফ বাংলাদেশ লিমিটেড। ফান্ডের ট্রাস্টি সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও কাস্টডিয়ান হিসেবে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক।